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Planejamento Financeiro Pessoal

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Sabendo onde e como chegar lá!

Você já teve aquela sensação de deixar as coisas acontecerem, sem grande preocupação? Pois é, nós também. É normal “deixar a vida nos levar” em algum momento, mas, de preferência, esse sentimento não pode ser tão recorrente. Hoje trabalhamos, geramos boa educação para nossos filhos, viajamos, desfrutamos bons restaurantes, investimos em nossa aparência, mas será que poderemos manter essa qualidade de vida? Já parou para, mesmo que de forma amadora, simular seu futuro?

Acreditamos que todas as grandes vitórias começam com um planejamento bem feito. Isso vale para todos, empresa, pessoas, governo…porém, só o planejamento não basta, tem que haver também a ação.

Nós da Passer trabalhamos para lhe escutar a entender o que realmente importa para você e sua família. Juntos, iremos desenvolver um plano personalizado com a missão de alcançar todos os seus objetivos. Com certeza tudo será mais fácil começando agora pois o tempo, este ativo tão escasso, também está a nosso favor. Queremos você confiante e seguro com o futuro que está sendo criado hoje!


O Planejamento Financeiro consiste nas seis áreas a seguir:

Lembrando que cada processo é personalizado de acordo com as necessidades individuais de cada um, ou seja, nem todas as áreas são necessárias no seu processo.

Gestão Financeira

Vocês sabe exatamente quanto ganha e quais suas despesas? O que está comprometendo seu fluxo financeiro? É vantajoso quitar alguma dívida ou melhor substituí-la?

Saiba mais

Gestão de Ativos

Você sabe qual o tamanho do seu patrimônio?Seus investimentos geram um retorno adequado?E os imóveis? Qual seu custo de oportunidade? Quanto você poderá ganhar a mais?

Saiba mais

Gestão de Riscos

Você precisa de algum tipo de seguro? Se sim, qual a cobertura necessária? Qual o nível de proteção que sua família possui?

Saiba mais

Aposentadoria e Independência Financeira

Quais são seus desejos? Será possível alcançá-los? Terá que trabalhar mais ou gastar menos? Qual a melhor estratégia para cada objetivo da família?

Saiba mais

Planejamento Tributário

Você está declarando o IR pela forma correta? Está deduzindo tudo o que pode? Corre algum risco? Pode utilizar alguma estratégia para reduzir, legalmente, os encargos?

Saiba mais

Planejamento Sucessório

Na sua falta, como fica o patrimônio? Quem você gostaria de proteger em sua falta? Qual a melhor forma de organizar seus bens numa eventual falta?

Saiba mais