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Consultoria de Investimentos

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O seu dinheiro é resultado de muito trabalho, por isso é fundamental ter profissionais experientes e certificados para te ajudar nessa jornada.

No passado somente pessoas com patrimônio muito elevado tinham acesso a serviços exclusivos de consultoria. Na Passer democratizamos o atendimento personalizado e livre de conflito de interesses.

Nosso processo de consultoria é desenvolvido em 4 etapas:

  • Diagnóstico
  • Carteira Consolidada
  • Alocação de Ativos
  • Acompanhamento

No diagnóstico vamos analisar seus objetivos e desafios para montar uma carteira de investimentos totalmente alinhada com o seu perfil, e sem conflito de interesses.

A consolidação de todos os seus investimentos, independente da instituição, vai facilitar o seu acompanhamento de desempenho por classe de ativos e ter uma visão correta do seu patrimônio.

Na etapa de alocação nossos especialistas estudam o seu momento financeiro, para então explorar o mercado e elaborar a estratégia mais adequada.

Com nosso acompanhamento personalizado você vai ter atendimento exclusivo de um especialista e receberá relatórios periodicamente. Além disso contará com reuniões para acompanhamento e revisão da estratégia.

No passado somente pessoas com patrimônio muito elevado tinham acesso a serviços exclusivos de consultoria. Na Passer democratizamos o atendimento personalizado e livre de conflito de interesses.

Não é permitido que o consultor de investimentos (CVM) receba comissões das instituições financeiras, com isso ele tem a liberdade de recomendar as opções mais adequadas para o investidor, não importa em qual instituição financeira elas estejam.

Somos remunerados exclusivamente pelos nossos clientes. Toda comissão que normalmente o assessor receberia, é creditado diretamente em sua conta, através de acordos que permitem este cashback.

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